周三全球股市上涨，由于油价上涨令市场在美联储利率决议及人工智能巨头财报公布前保持谨慎，美国股指期货未能跟随亚洲科技股的强劲涨势。不过，欧洲股市受到金融股下跌拖累，在企业财报密集公布的交易日表现疲软。
道指期货跌0.22%，标普500指数期货涨0.12%，纳指期货涨0.38%。
欧洲股市方面，斯托克600指数下跌0.2%。原油价格上涨对经济周期较为敏感的股票构成压力。芯片设备制造商ASM International上调业绩展望后，股价一度上涨5%。在企业财报密集公布的交易日，欧洲银行股表现分化。
MSCI全球股票指数上涨0.2%，存储芯片巨头SK海力士公布远超预期的业绩，提振了与AI基础设施建设相关的股票。亚洲股市则普遍走高，其中韩国KOSPI指数大涨6%，领涨亚洲市场。
未来48小时，全球金融市场将迎来一系列可能引发重大波动的事件，包括美联储、欧洲央行和日本央行等主要央行的利率决定，以及微软和Alphabet等AI投资热潮代表性企业公布财报。
新西兰央行率先制造了未来两天的第一个重大意外。该央行出乎市场预期地维持利率不变，而非如普遍预期的那样加息，导致纽元遭遇五个月以来最大单日跌幅。
两家超大型科技巨头财报来袭
随着市场重新相信AI领域的巨额投资最终能够带来回报，交易员正重新买入科技股。微软和Alphabet将于周三美股收盘后公布财报，成为市场关注的焦点。
XTB董事Kathleen Brooks表示：“投资者希望看到，这两家超大型科技企业究竟如何将其AI投资转化为实际收入。”
她指出：“这些财报可能决定科技股和AI股的反弹能否持续。 如果出现以下任何一种迹象：第一，AI投资未能有效实现商业化变现；第二，资本支出增长放缓，那么周三晚间和周四的AI交易都可能受到重大冲击。”
本周，Meta、SpaceX和博通相继宣布一系列与AI相关的融资计划，为AI投资热潮重新注入活力。此外，Anthropic提交首次公开募股（IPO）申请，也进一步提振了市场情绪。
SWBC首席投资官Chris Brigati表示：“在评估未来增长潜力时，不能再将所有大型科技股一视同仁。过去那种市场普遍上涨、带动所有股票同步走高的阶段，已经开始发生转变。”
Vanda Research的Jai Malhi表示：“目前已经出现足够多的迹象，表明此前科技股仓位集中出清的过程可能已经结束，这为最新一轮科技股反弹提供了支撑。SK海力士的强劲业绩无疑是一个令人鼓舞的开端，但大型超大规模云计算服务商的资本支出指引仍然是一项关键风险。在这些企业公布财报之前，这道考验可能让部分投资者继续保持观望。”
美联储决议恐释放鹰派信号
除了企业财报，投资者还在等待加拿大央行和美联储分别于周三晚些时候公布货币政策决定。市场普遍预计，美联储将在周三维持利率不变。决议公布前，美国国债收益率小幅上升，美元基本持平。
摩根大通分析师在报告中表示，他们预计美联储政策制定者中至少会出现两张反对票，这可能向市场释放鹰派信号。
如果美联储最终选择维持利率不变，主席凯文·沃什（Kevin Warsh）可能面临外界压力，需要解释政策制定者为何此时不采取行动。毕竟，就在上个月，美联储官员还一致投票支持加息，以应对不断上升的通胀压力。
XTB研究主管Kathleen Brooks表示：“周三存在大量可能影响市场的重大事件，以至于今晚的美联储会议几乎让人觉得成了次要关注点。”不过，她警告称：“对于投资者而言，这是一种危险的心态。”因为市场预计，未来一年美国利率可能累计上升多达75个基点。
新西兰联储爆出意外
周三早些时候，新西兰央行以微弱票数优势决定将利率维持在2.75%，令投资者措手不及。受此影响，纽元兑美元汇率下跌超过1.2%，盘中一度触及0.5583美元的低点。
澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“今天的决定表明，新西兰央行愿意作出令市场意外的决定。这也提醒投资者，央行并不会听从市场的指挥。”
市场正等待英国财政大臣约翰·希利（John Healey）公布其首份预算案。预计这将是一份相对谨慎的财政预算，更注重维护债券市场稳定，而非采取首相安迪·伯纳姆（Andy Burnham）上任时曾提及的大规模财政支出措施。英镑在主要货币中表现落后，英国国债价格也小幅走低，英国富时100指数下跌0.3%。
其他市场方面，全球最大原油出口国沙特阿拉伯的一家炼油厂遭到袭击，再次引发市场对中东地区能源供应风险的担忧，推动国际油价上涨。此前还有报道称，美国可能在下周中期选举结束后恢复对伊朗的军事打击。
与此同时，交易员也在密切关注以色列竞争激烈的选举局势。以色列方面，出口民调显示，该国在战争背景下举行的大选似乎陷入势均力敌的僵局，导致以色列谢克尔汇率下跌1%。
4.1万亿美元融资缺口步步逼近，美债真正的重头戏在下周。
摩根大通与市场共识一致，摩根大通固定收益策略团队杰伊·巴里等人表示，预计美联储按兵不动，但鹰派异议票可能不止一张；但\克利夫兰联储主席哈马克、达拉斯联储主席洛根料将投出鹰派异议票，明尼阿波利斯联储主席卡什卡里也有加入的风险。
而对美债市场而言，下周财政部的季度再融资公告才是真正的重头戏。财政部将于11月2日公布季度融资估算，11月4日发布完整再融资公告。
摩根大通预计附息债拍卖规模维持不变。基本面数字是：2026财年赤字1.992万亿美元，仅比该行预测窄280亿美元；2027财年赤字预测维持1.960万亿美元。按现行拍卖安排，2027至2030财年资金缺口高达4.1万亿美元。报告认为，削减长端拍卖以压低收益率缺乏结构性意义，只会把融资压力转向短债。
亲美国家前八月美债购买骤降60%，日本暴跌99%、韩国创纪录净卖出。
根据美国财政部与国务院数据测算，2026年前八个月，与美国立场高度一致的国家及地区，净买入不含短期国库券的美国中长期国债规模为1743亿美元，创下2021年同期以来新低，同比下滑超60%。
这一转变在亚洲尤为引人注目——常年保持大额顺差的各经济体，正减少将盈余资金配置至美债。
日本是美债第一大海外持有国，今年前八个月净买入仅3.89亿美元，同比锐减99%；韩国净卖出238亿美元，创下自1977年有统计以来同期最高减持规模；中国台湾省同样处于净卖出状态。
美银逆势看加息。
美国银行表示，美联储有充分理由在10月加息。若10月按兵不动，美联储将仅保留一次到位的选择权；若10月加息，则能保留12月继续加息的灵活性，使加息周期与2024年及2025年的降息预期更趋匹配。
鉴于通胀数据更具威胁，后一种方案更具战略价值。
焦点个股
EnerSys 同意以每股 16 美元现金收购Ultralife，受此消息推动，Ultralife 股价暴涨超 144%。这笔交易对 Ultralife 的估值约为 3.2 亿美元。这家总部位于纽约的科技公司于周二盘后公布合并协议。EnerSys 股价上涨 2%。
太阳能企业Enphase Energy股价大跌超 18%，公司营收从去年同期的 4.104 亿美元下滑至 2.933 亿美元。
PPG 工业股价上涨 6%。该涂料制造商公布调整后每股收益 2.25 美元，创第三季度历史新高，同时上调全年盈利指引的中枢点位。
罗宾汉股价下跌 7%。罗宾汉发布 2026 年第三季度财报：营收增长 12%，达到 14.2 亿美元，但加密货币业务收入暴跌 55%，仅为 1.2 亿美元。加密货币市场长期低迷压制了交易活跃度与相关业务收入。
受 AI 存储芯片需求拉动，SK 海力士公布 2026 年第三季度亮眼财报，股价上涨 7%。企业同时宣布一笔与铠侠（Kioxia）投资收益挂钩的特别分红。
罗技第二财季业绩喜忧参半，股价下跌超 11%。罗技调整后每股收益 1.51 美元，高于 FactSet 分析师一致预期的 1.30 美元，但营业收入为 2.006 亿美元，不及市场预期。
关键数字基础设施企业Vertiv股价大涨 16%。维谛第三季度财报超出市场预期，同时给出好于预期的本季度及全年业绩指引；调整后每股收益 2.21 美元，高于 FactSet 调查分析师预期的 1.82 美元；营收 43.1 亿美元，超过市场一致预期的 37.5 亿美元。
GE Vernova股价上涨超 1%。这家能源设备企业宣布将以约 90 亿美元收购高压电网设备制造商 Trench Group。另外，公司将全年营收指引上调至 470 亿美元。
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责任编辑：郭明煜
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